События развиваются в 3049 году новой эры. Миром управляет раса людей, а именно могущественная организация "Верховный Совет", созданная народом в 2230 году, при падении последней не человеческой расы. Совет контролирует все городские службы, от детских садов до военных баз.
Однако, были истреблены не все представители иных рас, несколько десятков существ время от времени обнаруживают себя, однако до сих пор находятся в розыске, либо состоят в каких-либо организациях, скрывающих их.
Одна из таких организаций - "Черное Солнце", в 2859 взявшая под контроль "Верховный совет" и фактически управляющая всем миром, однако не заявляющая о себе, оставаясь Теневой Властью. Тайный штаб "Черного Солнца" находятся подземных бункерах Эссфроуса и доступен только проверенным людям организации и управляющим "Верховного Совета". Теневая Власть катит мир в нужную ей сторону, контролируя действия Совета, устраняя мешающие организации и поддерживая выгодные.
Одна из таких выгодных - научный центр в Фелдании, полностью оплачиваемый и контролируемый "Черным Солнцем". В этом центре проводят модификации ДНК-клеток, что дает людям физические способности истребленных рас. Однако, такие модификации проводятся только с людьми из Теневой Власти. За всю историю Научного Центра произошла лишь одна авария, в следствии которой около дюжины людей подверглись случайным модификациям ДНК-клеток, после чего скрылись. Теперь их разыскивает как "Верховный Совет", так и "Черное солнце", т.к. такие люди представляют некоторую угрозу как тем, так и другим. Существуют подозрения, что с этими мутантами связались два древних ордена, о которых точно не известно никому.